המשרד כולו עובר יום עיון בנושא שירות לקוחות. אבי משתלט על ההרצאה ומשחזר לכולם רגעי שיא מתוך הקריירה הכושלת שלו כמנהיג להקת רוק. דנה רבה עם החבר שלה, לביא, ריב איום ונורא לשמחתו של יוסי, המאוהב בה בסתר.

אבי שוכר לעצמו מזכירה חדשה, בעיקר כדי שיוכל להתחיל איתה. ילנה, הבוסית שלו, מזועזעת. איום סגירת הסניף הולך ומחמיר. אבי מזמין את כל המשרד לפאב המקומי במטרה להתקרב למזכירה החדשה, אך הערב הופך לסיוט...

כשאנני מתקבלת למעבדה לפסיכולוגיה, היא מתבקשת להביא שני נבדקים אנושיים לניסוי, ומשכנעת את טרוי ועאבד להתנדב. ג'ף ושירלי נקשרים כשיורדים יחד על החבר ההיפי של בריטה, מה שמצליח לפגוע בכל המעורבים.

ערב ביקורו של הבוגר המכובד של גרינדייל, השחקן הפורטוריקני לואיס גוזמן, סניור צ'אנג מגלה שמישהו בקורס הספרדית שלו רימה בבחינה האחרונה, ודורש מהרמאי להיחשף או שיכשיל את כל הכיתה. כשמישהו בכיתה מתוודא, ג'ף יוצא להגנתו.

החלום של אנני להיות חברתו של כוכב הפוטבול לשעבר נמצא בסכנה כאשר ג'ף נסחט במטרה לגרום לטרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל.

הקולונל הופך לאבא מגונן כשהחבר של מגי, סוכן סי-איי-איי, בא לביקור בבסיס.

ג'ים חוזר ממילוי חובתו בבית המשפט. בתפקיד אורח: ג'ק קולמן.

על דווייט מוטל פרויקט מיוחד.

דווייט חדור מטרה ונחוש שהנהלת החברה תשים לב קיומו. קת'רין טייט ("התוכנית של קת'רין טייט") מצטרפת לסדרה.

אל מגלה שהשחקן האהוב עליו ממערבונים ישנים נפטר. לאחר שהוא הולך ללוויה, אל מחליט לקנות את חלקת הקבר לצדו של השחקן, אלא שפגי כועסת מכיוון שאין מקום לחלקת קבר נוספת בשבילה לצד חלקת הקבר שאל קנה.

באד מקבל מלגה של 25,000 דולר ללימודים ומפקיד אותה בחשבון לימודי הקולג' שלו. פגי ואל בטוחים שהבנק עשה טעות לאחר שהם מפקידים לאותו החשבון 20 סנט, ומחליטים למשוך את הכסף ולבזבז אותו לעצמם.

בזמן ההפסקה בעבודה כסנטה קלאוס בקניון, אל נזכר כיצד חגג את כל חגי המולד לאורך השנים עם המשפחה, ומה גרם לו לקחת את העבודה החדשה כסנטה בקניון.

פרנק מקבל הזדמנות לסגור חשבון עם יריב מר מעברו. ויקטוריה מגלה שמבחן האזרחות שלה קרוב ונכנסת להיסטריה של לימודים.

פרנק ואמילי מתכוננים למבצע כסמויים. שרד מחפש אחר האישה מהקאנטרי וריק מסייע לו.

פרק 9 - פרק סיום העונה. המבצע של פרנק ואמילי מגיע לרגע השיא. שיפוץ הבית של פאטל ושרד מסתיים. ויקטוריה מחכה לתשובה על מבחן האזרחות שלה.

פרייז'ר ולילית, הוריו של פרדי, מתעקשים שפרדי יזמין את שניהם ליום ההולדת שלו, כדי להוכיח לו שהם יכולים להסתדר ביחד.

פרייז'ר מנסה לשכנע את הרקטור להעניק לו תואר של פרופסור. דיוויד מתמודד עם משבר ופרדי מנסה לעזור לו.

פרדי מרגיש חסר תועלת ומבקש מפרייז'ר שייתן לו לעזור קצת בבית, אך משום מה פרייז'ר מסרב לקבל ממנו עזרה.

כשאנני מתקבלת למעבדה לפסיכולוגיה, היא מתבקשת להביא שני נבדקים אנושיים לניסוי, ומשכנעת את טרוי ועאבד להתנדב. ג'ף ושירלי נקשרים כשיורדים יחד על החבר ההיפי של בריטה, מה שמצליח לפגוע בכל המעורבים.

ערב ביקורו של הבוגר המכובד של גרינדייל, השחקן הפורטוריקני לואיס גוזמן, סניור צ'אנג מגלה שמישהו בקורס הספרדית שלו רימה בבחינה האחרונה, ודורש מהרמאי להיחשף או שיכשיל את כל הכיתה. כשמישהו בכיתה מתוודא, ג'ף יוצא להגנתו.

החלום של אנני להיות חברתו של כוכב הפוטבול לשעבר נמצא בסכנה כאשר ג'ף נסחט במטרה לגרום לטרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל.

ג'ים חוזר ממילוי חובתו בבית המשפט. בתפקיד אורח: ג'ק קולמן.

על דווייט מוטל פרויקט מיוחד.

דווייט חדור מטרה ונחוש שהנהלת החברה תשים לב קיומו. קת'רין טייט ("התוכנית של קת'רין טייט") מצטרפת לסדרה.

אל מגלה שהשחקן האהוב עליו ממערבונים ישנים נפטר. לאחר שהוא הולך ללוויה, אל מחליט לקנות את חלקת הקבר לצדו של השחקן, אלא שפגי כועסת מכיוון שאין מקום לחלקת קבר נוספת בשבילה לצד חלקת הקבר שאל קנה.

באד מקבל מלגה של 25,000 דולר ללימודים ומפקיד אותה בחשבון לימודי הקולג' שלו. פגי ואל בטוחים שהבנק עשה טעות לאחר שהם מפקידים לאותו החשבון 20 סנט, ומחליטים למשוך את הכסף ולבזבז אותו לעצמם.

בזמן ההפסקה בעבודה כסנטה קלאוס בקניון, אל נזכר כיצד חגג את כל חגי המולד לאורך השנים עם המשפחה, ומה גרם לו לקחת את העבודה החדשה כסנטה בקניון.

פרנק מקבל הזדמנות לסגור חשבון עם יריב מר מעברו. ויקטוריה מגלה שמבחן האזרחות שלה קרוב ונכנסת להיסטריה של לימודים.

פרנק ואמילי מתכוננים למבצע כסמויים. שרד מחפש אחר האישה מהקאנטרי וריק מסייע לו.

פרק 9 - פרק סיום העונה. המבצע של פרנק ואמילי מגיע לרגע השיא. שיפוץ הבית של פאטל ושרד מסתיים. ויקטוריה מחכה לתשובה על מבחן האזרחות שלה.

בריאן זוכה בסירה ומחליט לשוט לטקסס כדי לעזור לנשים שמחפשות הפלות חוקיות.

כולם בעיר מדברים על משחק קורפבול שיתקיים בין האמריקאים וההולנדים. הקולונל מסרב להפסיד להולנדים, ומגי מנסה לעורר את גאוותו.

פרייז'ר ולילית, הוריו של פרדי, מתעקשים שפרדי יזמין את שניהם ליום ההולדת שלו, כדי להוכיח לו שהם יכולים להסתדר ביחד.

פרייז'ר מנסה לשכנע את הרקטור להעניק לו תואר של פרופסור. דיוויד מתמודד עם משבר ופרדי מנסה לעזור לו.

פרדי מרגיש חסר תועלת ומבקש מפרייז'ר שייתן לו לעזור קצת בבית, אך משום מה פרייז'ר מסרב לקבל ממנו עזרה.

מור ועדן הבן נהנים סוף סוף מהשירות הצבאי במרכז החלוקה, אורית מחפשת במה למלא את סדר היום הפנוי מדי שלה ונטלי זורמת לאחר צהריים מפתיעים עם חבר מהעבר. כ' עב'.

העבודה של נטלי בהולד והיא נכנסת לעולם הימורי הספורט עם איתי, אורית כמעט מוצאת עבודה חדשה בארגון הנוער הגאה אבל לא מצליחה לשמור על טאקט הולם ומור נסחפת למשהו שגורם לה להתחרט עליו מיד. כ' עב'.

מידד כמעט משתחרר מהמילואים אבל ברגע האחרון מתנדב להישאר עוד יום אחד שעתיד להשאיר אותו עצוב ומעורער לעוד זמן רב. הדרך שלו חזרה הביתה הופכת לבחינה מחודשת של הערכים התמימים שהאמין בהם עד כה. כ' עב'.

בריאן זוכה בסירה ומחליט לשוט לטקסס כדי לעזור לנשים שמחפשות הפלות חוקיות.

כולם בעיר מדברים על משחק קורפבול שיתקיים בין האמריקאים וההולנדים. הקולונל מסרב להפסיד להולנדים, ומגי מנסה לעורר את גאוותו.

הקומיקאית האהובה והמצליחה ומנחת Fboy Island חוזרת בספיישל חדש עבור HBO. לדבריה הקונספט למופע החדש הוא על כך ש"החיים יכולים כה מחורבנים עד שאת חייבת לצחוק על זה".