עונה שלישית לקומדיה הקורעת מצחוק בכיכובה של פראן דרשר בתפקיד נני פיין. יהודיה עממית מקווינס, מפוטרת מהעבודה שלה, נזרקת על ידי החבר שלה ומוצאת את עצמה כאומנת על שלושה ילדים של אלמן בריטי עשיר במנהטן. מותאם לשידור בHD.

סי.סי מהמרת עם אחיה שלא יוכל להכניס את פראן לשעשועון טלוויזיה, פראן פראן עולה ומנצחת ומשיגה כרטיסים ליריד הרנסנס. מותאם לשידור בHD.

כששיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן למוצר אייקוני של גייז, פירס מאמץ אותו עד שאביו ההומופובי קורנליוס מופיע כדי למחוץ את הרעיון. בינתיים, סגן הדיקן לייבורן מגייס את טרוי לבית הספר שלו לתיקון מזגנים.

לאנני יש חרטות בנוגע למעבר אל ביתם של טרוי ועאבד ברגע שהיא מבינה שהם מצפים ממנה לגור במבצר משמיכות. בינתיים, ג'ף אומר לחבריו שהוא חולה כדי לא לעזור במעבר, אך נסחט על ידי הדיקן פלטון כדי שיבלה איתו את היום.

בזמן שהדיקן פלטון מצלם פרסומת מעודכנת לגרינדייל, ההפקה מקבלת תפנית מטורפת ברגע שהוא מגלה שבוגר מפורסם של גרינדייל הסכים להופיע בפרסומת. בינתיים, עאבד מחליט לעשות סרט תיעודי על המתרחש.

מסיבת חג מולד במרוקו - פיליס (פיליס סמית') מתכננת מסיבת חג מולד בנושא מרוקו, והמסיבה עולה באש.

קרב הסיום - כולם הולכים על קליפות ביצים כי אנדי (אד הלמס) עוד לא יודע על הרומן של ארוסתו אנג'לה (אנג'לה קינסי) עם דווייט (ריין וילסון).

"אין עשן בלי יעקב". חני מודאגת ממצבו הבריאותי של יעקב. הוא מעשן 5 קופסאות ביום, והיא מחליטה לקחת אותו לבדיקות. רופא הריאות מודאג מהממצאים. כ' עב'.

"מצב מריבה" (חלק א'). הבוזגלוס נקלעים למשבר משפחתי עמוק עקב ויכוח שיצא משליטה בין אוהד ליעקב בקידוש של שבת. אוהד מחליט לעזוב את בית ההורים ומתנתק מכולם. האחים מחליטים ליזום שיחה עם אוהד, אך המצב רק מחמיר. כ' עב'.

תוכנית הבידור והמערכונים הוותיקה, והפעם עם המנחה מיילס טלר והאומנית האורחת ברנדי קרלייל.

המוניטין של מארג' כ"אישה נחמדה" נמצא בסכנה כשסוחט מסתורי מאיים לחשוף את האישה הכועסת שהיא באמת.

עונה שנייה לדרמה הקומית המוקומנטרית, שיצר ג'סטין ספיצר ("המשרד"), העוקבת אחרי הרופאים והאחיות עמוסי העבודה והמותשים העובדים בבית חולים חסר תקציבים וכוח אדם באורגון.

קולט נקלעת לתסבוכת עם נואה אחרי שעשתה לו טסט שכמעט נגמר באסון. בארב רוצה לתלות תמונה שלה לצד תמונתו של מנהל הסניף הקודם, ונעזרת בססי להפיק את הצילום הכי אותנטי שלה.

הרצפה בביתו של מלקולם חורקת, וקלווין יוצר קשר עם בן דודו מניו יורק לגבי התיקון, ומקבל הרבה יותר ממה שהוא חשב. דייב מרגיש שג'מה וגרובר מנצלים אותו. שחקן אורח: טרייסי מורגן.

עונה שלישית לקומדיה הקורעת מצחוק בכיכובה של פראן דרשר בתפקיד נני פיין. יהודיה עממית מקווינס, מפוטרת מהעבודה שלה, נזרקת על ידי החבר שלה ומוצאת את עצמה כאומנת על שלושה ילדים של אלמן בריטי עשיר במנהטן. מותאם לשידור בHD.

סי.סי מהמרת עם אחיה שלא יוכל להכניס את פראן לשעשועון טלוויזיה, פראן פראן עולה ומנצחת ומשיגה כרטיסים ליריד הרנסנס. מותאם לשידור בHD.

אל בורח לתחנת אוטובוס בגלל הדרישות ההולכות וגוברות של פגי בעקבות ההיריון, ומגלה שג'פרסון גם הגיע בדיוק מאותן הסיבות.

במחאה על ההחלטה של פגי שהתינוק החדש ישן איתם בחדר השינה, אל משתמש בפטיש המקולל של אביו, כדי להפוך את הגראז' לגן העדן הפרטי שלו.

מסיבת חג מולד במרוקו - פיליס (פיליס סמית') מתכננת מסיבת חג מולד בנושא מרוקו, והמסיבה עולה באש.

קרב הסיום - כולם הולכים על קליפות ביצים כי אנדי (אד הלמס) עוד לא יודע על הרומן של ארוסתו אנג'לה (אנג'לה קינסי) עם דווייט (ריין וילסון).

"אין עשן בלי יעקב". חני מודאגת ממצבו הבריאותי של יעקב. הוא מעשן 5 קופסאות ביום, והיא מחליטה לקחת אותו לבדיקות. רופא הריאות מודאג מהממצאים. כ' עב'.

"מצב מריבה" (חלק א'). הבוזגלוס נקלעים למשבר משפחתי עמוק עקב ויכוח שיצא משליטה בין אוהד ליעקב בקידוש של שבת. אוהד מחליט לעזוב את בית ההורים ומתנתק מכולם. האחים מחליטים ליזום שיחה עם אוהד, אך המצב רק מחמיר. כ' עב'.

עונה שלישית לקומדיה הקורעת מצחוק בכיכובה של פראן דרשר בתפקיד נני פיין. יהודיה עממית מקווינס, מפוטרת מהעבודה שלה, נזרקת על ידי החבר שלה ומוצאת את עצמה כאומנת על שלושה ילדים של אלמן בריטי עשיר במנהטן. מותאם לשידור בHD.

סי.סי מהמרת עם אחיה שלא יוכל להכניס את פראן לשעשועון טלוויזיה, פראן פראן עולה ומנצחת ומשיגה כרטיסים ליריד הרנסנס. מותאם לשידור בHD.

אל בורח לתחנת אוטובוס בגלל הדרישות ההולכות וגוברות של פגי בעקבות ההיריון, ומגלה שג'פרסון גם הגיע בדיוק מאותן הסיבות.

במחאה על ההחלטה של פגי שהתינוק החדש ישן איתם בחדר השינה, אל משתמש בפטיש המקולל של אביו, כדי להפוך את הגראז' לגן העדן הפרטי שלו.

מסיבת חג מולד במרוקו - פיליס (פיליס סמית') מתכננת מסיבת חג מולד בנושא מרוקו, והמסיבה עולה באש.

קרב הסיום - כולם הולכים על קליפות ביצים כי אנדי (אד הלמס) עוד לא יודע על הרומן של ארוסתו אנג'לה (אנג'לה קינסי) עם דווייט (ריין וילסון).

תוכנית הבידור והמערכונים הוותיקה, והפעם עם המנחה מיילס טלר והאומנית האורחת ברנדי קרלייל.

המוניטין של מארג' כ"אישה נחמדה" נמצא בסכנה כשסוחט מסתורי מאיים לחשוף את האישה הכועסת שהיא באמת.

עונה שנייה לדרמה הקומית המוקומנטרית, שיצר ג'סטין ספיצר ("המשרד"), העוקבת אחרי הרופאים והאחיות עמוסי העבודה והמותשים העובדים בבית חולים חסר תקציבים וכוח אדם באורגון.

קולט נקלעת לתסבוכת עם נואה אחרי שעשתה לו טסט שכמעט נגמר באסון. בארב רוצה לתלות תמונה שלה לצד תמונתו של מנהל הסניף הקודם, ונעזרת בססי להפיק את הצילום הכי אותנטי שלה.

הרצפה בביתו של מלקולם חורקת, וקלווין יוצר קשר עם בן דודו מניו יורק לגבי התיקון, ומקבל הרבה יותר ממה שהוא חשב. דייב מרגיש שג'מה וגרובר מנצלים אותו. שחקן אורח: טרייסי מורגן.

אוסטין אוזר אומץ ומזמין חברה לארוחת ערב רומנטית. גם אינגריד מזמינה את ג'וליאן לארוחת ערב רומנטית, אך המניעים שלה שונים לחלוטין.

הלן לא מסתירה את העוינות שלה כלפי בוורלי בעקבות החברות שלה עם קרול. מאט לא מסוגל להפסיק לכעוס על בוורלי ושון וממשיך לחפש באופן נואש אחר דרכים לשלם את החוב שלו למס הכנסה.

העונה הרביעית מסתיימת כאשר קרול ממשיכה להסתיר מהלן את פגישותיה עם בוורלי, והיא מחליטה לשים לדבר קץ ולקרול אולטימטום. קסטור סוטו שב ומציע לקרול הצעה מפתה. מאט מתכונן לצילומי הפיילוט של השעשועון החדש בהנחייתו.

הצוות מתכונן לתרגיל הקבוצתי השנתי של המשטרה. איימי פוגשת מישהו מעברה, ומעוררת את קנאתו של ג'ייק. קפטן הולט מתמודד עם התמכרות מפתיעה.

צ'רלס מבקש מג'ייק להיות השושבין שלו, והוא מגלה שוויויאן עוברת לקנדה והיא ביקשה מצ'רלס לעבור איתה, והוא לא רוצה לפרוש מהמשטרה ולעזוב את ניו יורק, אך לא מעז לומר לה, אז הוא מבקש ממנו לומר לה בשמו.

ג'ייק וטרי מנסים לפתור תיק ישן. ג'ינה ורוזה מספרות לצ'רלס סוד. איימי מסתבכת עם הולט.