אנטוניה מבקרת את לורנסו בכלא. אליס מוזמנת להופיע בפסטיבל בתור לאורינדה, ופליסיה משכנעת אותה להסכים. מגדה מגלה לקלרה על הרומן עם בנטו. התוכנית של פדרו לתפוס את אנטוניה וסזאר יוצאת לפועל. הפסטיבל מתחיל. ש.ח.

ז'ורז' ואותלו מתעמתים. ז'ורז' מספר לאנטוניו על המחלה של מיגל ועל מה שגילה לו סבסטיאו, שמבקש להיכלא על הרצח של ז'ואקין. ביה מספרת לאמנדה על המחלה של מיגל. הדז'ה ממשיך בתכנון ההשקה המחודשת של הגפיירה. ש.ח.