וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב לו יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. כ' עב. (שח)

גרייס מודיעה לוויל שהיא תקרא לתינוק שלה על שם אביו, ג'ורג', ו-וויל הנרגש מצפה בכליון עניים לגידולו ביחד עם גרייס; ג'ק צופה בהתרגשות בפרק הראשון של ''התג'' ומתאכזב. כ' עב. (שח)

אל פחות מתרגש כשפגי מודיעה שמשפחתה מגיעה לביקור - כל השישה. כ' עב. (שח)

החופשה המיוחלת של אל וסטיב בחיק הטבע נהרסת על ידי הורמונים נשיים וחיות אוכלות אדם. כ' עב. (שח)

פול נשכר לצלם סרט תיעודי בשיקגו במשך 6 שבועות. הוא טס הביתה בסופי שבוע למפגשים מלאי תשוקה, אבל סוף שבוע אינטימי אחד נמצא בסכנה כשאימו השוחקת של פול מגיעה אחרי שג'יימי אמרה לה שפול עדיין מחוץ לעיר.כ' ע (שח)

המאהבות לשעבר פראן ואיירה, נואשות לשמור על ההיריון החשוד של פראן בסוד, מספרות כל אחת בסתר לפול וג'יימי סיפור אחר, והתוצאה היא שרשרת של זהויות שגויות, חדר מרוסס בצבע ובדיקת הריון ללא שיתוף פעולה. כ' עב (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לגדל את התינוק ביחד, אבל לפתע ליאו מגיע לבקר את גרייס ומתחנן בפניה שתחזור אליו. לאחר שנתיים וויל וגרייס כבר לא חברים, אבל קארן וג'ק מתכננים תחבולה לשינוי המצב. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את הסדרה, וויל וגרייס נפגשים לתקופה קצרה כשילדיהם בני שנתיים, אבל במהרה הקשר מתפוגג שוב. הם תוהים אם הגורל שהפגיש ביניהם היה אמיתי, או שמא חברותם היא ארעית. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

קומי. אנדרדוג בורח ההורים של רוס ומוניקה נוסעים לחגוג את חג ההודיה בפורטו ריקו ומוניקה מחליטה להכין את ארוחת החג בעצמה. כ' עב. (שח)

כשאל מוצא ספר ספרייה באיחור של 31 שנה, הוא מחליט סוף סוף לעמוד מול הספרנית שפעם סימנה אותו כבטלן. כ' עב. (שח)

אל מגיע לבתי השחי שלו בקרב חובבי רוקנרול אחרי שפגי ''רואה'' תמונה של האליל שלה בכתמי הזיעה על אחת מחולצות הטי של אל. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד מבדיקה רפואית שעליו לעבור. צ'רלי מנסה לעודד את אלן, ומציע לו להצטרף אליו עם ג'ייק לנסיעה ללאס וגאס לסוף השבוע. רגע לפני שהם יוצאים, ג'ייק מקיא, והנסיעה מתבטלת. כ' עב. (שח)

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא נוסעת לחופשה בהוואי, ובזמן היעדרה, ג'ייק יישאר אצלו. כיוון שאלן לא רגיל לנוכחות בנו במהלך השבוע, הוא מתקשה לטפל בכל הצרכים של ג'ייק. כ' עב. (שח)

הבנים מצטרפים לגרי לנסיעה בניידת שלו. אמילי מתקשרת לרוס ערב לפני החתונה שלו בזמן שרייצ'ל ומוניקה נמצאות בדירה שלו והן לא יודעות אם לספר לו שהיא התקשרה או לא. כ' עב. (שח)

גרי מציע לפיבי לעבור לגור אתו. רייצ'ל קונה חתול בלי שיער וממש מתלהבת ממנו. רוס וג'ואי מנסים להתמסר בכדור במשך כמה שיותר זמן, אבל אז מוניקה מצטרפת אליהם והתחרותיות שלה הופכת את המשחק לסיוט. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתעמתים כשהדעות הפוליטיות שלו עומדות במבחנים. ג'ק וקרן עוזרים להם להסתיר את סודותיהם. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מנסים לצאת עם גברים צעירים, אבל מתקשים להתחבר אליהם. גרייס וקארן מתעמתות בקשר לעבודה של קארן במשרד. כ' עב. (שח)

קיטי מודיעה לכולם שהיא בהיריון - לאימתו של רד, שקיווה לבלות את שארית שנותיו בחברת אישתו והקורבט; פז חולם לעבוד במשרד הרישוי; קלסו הזועם תופס את הייד וג'קי מתנשקים... כ' עב. (שח)

קלסו הזועם מבקש להרביץ להייד לאחר שראה אותו מתנשק עם ג'קי, והייד המיוסר מאפשר לו ''מכה חופשית''; קיטי מגלה שאינה בהיריון אלא שהגיעה לגיל הבלות - ומתקשה להתמודד עם הבשורה המרה. כ' עב. (שח)

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות לבן הזוג. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל תפקיד ראשי בסרט שמצולם בלאס וגאס. לרייצ'ל יש דלקת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא כי יש לה פוביית עיניים. פיבי כועסת על רוס בטירוף, אבל היא לא זוכרת למה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)

גרייס המומה לגלות שליאו הוא עדיין איש הקשר שלה לשעת חירום. ג'ק מקבל עבודה חדשה ונהנה ממנה במפתיע. קארן מתיידדת עם ילדה בת 12 בברונקס. כ' עב. (שח)

ג'ק המום לגלות שלבנו אליוט יש בן, שזקוק לעזרה ממנו. גרייס וקארן משתעשעות עם הגבר החתיך בעבודה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה משלימים. רייצ'ל לא מצליחה להוריד את מה שרוס צייר לה על הפרצוף. ג'ואי לא מצליח לשכנע את תאום הידיים שלו לשתף אתו פעולה ופיבי רבה עם זקנה ומגורשת מהקזינו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר זה לזו שהם לא באמת רוצים להתחתן. רוס ורייצ'ל המומים מזה שהם נשואים, אבל רוס לא מוכן להתגרש עוד פעם. פיבי וג'ואי נוסעים חזרה הביתה במונית של פיבי. כ' עב. (שח)

לאחר שצ'רלי לוקח את אלן לרופא עיניים, הם מגיעים לבית קפה, ופוגשים במקרה את חברתו לשעבר של צ'רלי- שרי. אלאן מתעניין בשרי ומחליט להזמינה לצאת, אך מתקשה לשכוח מיחסיה עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן רבים על כל דבר. רוז מציעה לערוך להם ייעוץ זוגי במהלכו הם מעלים זיכרונות מהילדות עד שמתברר לשניהם שבניגוד למה שנראה תמיד, צ'רלי למעשה תמיד קינא באלן, ולכן התעלל בו. כ' עב. (שח)

בעוד קלי מנסה להשיג שחקן הגנה מהתיכון, אל פונה לקבוצה היריבה בתקווה שהשיא הישן שלו יישאר על כנו. כ' עב. (שח)