הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

קומדיה. פורנו גיל השתלשלות אירועים משונה מביאה לפגישה של לארי עם כוכב פורנו. כ' עב. (שח)

קומדיה. הצמיד לארי נקלע לריב רציני עם שריל, והמזכירה שלו מציעה שיקנה לה מתנת פיצוי. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מנסה להתמנות לבית המשפט העליון. דן מנסה להתחבב על ג'יין, וג'ונה מוצא נושא קרוב ללבו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה מוזרה ואפלה, שמתגלה כעובדת השטן. היא גורמת לו לנדור שיישאר אתה לנצח, ובמקביל מטילה על אלן כשפים ומכות. כ' עב. (שח)

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להיפגש עם חברתו. מיטש וקאם נחושים למצוא ללילי כיתה אחרת. כ' עב. (שח)

קלייר ממנה את פיל לאחראי ההכנות לקראת ליל כל הקדושים, ויש לו תוכניות שונות מהרגיל. ג'יי כועס על גלוריה בגלל התחפושת שקנתה לו, ולמיטשל יש בעיה עם תחפושת בבית-המשפט. כ' עב. (שח)

לארי אוכל ארוחת ערב עם גבר זר, ולאחר מכן מגלה שהוא בעצם פושע. לארי וג'ף מתווכחים ביניהם מי מהם יתרום כליה לחבר שלהם, ריצ'רד לואיס, משום ששניהם נמצאו מתאימים אבל אף אחד מהם לא רוצה לתרום לו אותה. כ' עב (שח)

יום הולדתו של לארי מגיע. ג'ף לוקח את לארי לאחוזת פלייבוי, ולארי רואה שהמקטורן של יו הפנר זהה למקטורן שהוא קיבל מאביו במתנה, אבל כשיו הפנר נכנס לשירותים עם המקטורן של אביו הוא מחליף ביניהם. כ' עב. (שח)

קלייר ופיל חושבים שהחבר של אלכס לא אמיתי, ושמדובר בהמצאה. ג'יי מנסה למנוע קיום מסיבה, מאני יכול לעזור לו אבל לא בטוח שמעוניין. כ' עב. (שח)

היילי חוגגת את יום הולדתה ה-21, וקלייר מנסה להתקרב אליה. פיל מנסה לקנות להיילי מכונית וג'יי מנסה להשיג עסקה טובה יותר. מיטשל וקאם יוצאים לפאב ומרגישים זקנים, ולילי מנסה לברר איך באים ילדים לעולם. כ' ע (שח)

מיה, חברתו לשעבר של צ'רלי, חוזרת לעיר. היא נפגשת עם צ'רלי ומבקשת ממנו תרומת זרע. לאחר התלבטויות, הוא מסרב, אבל מציע לה להתחתן. כ' עב. (שח)

המשפחות נפגשות לקראת החתונה, והמפגש לא עובר בשלום. צ'רלי ומיה מחליטים לנסוע ללאס וגאס ולהתחתן ללא נוכחות בני משפחה וחברים. רגע לפני שהם מתחתנים, הם מגלים שקיימים ביניהם חילוקי דעות. כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

אחרי מות אביו, מרשל נשאר במינסוטה לעזור לאימו, ובשיחות טלפון עם החברים הוא מגלה מה התרחש בהיעדרו. כ' עב. (שח)

יום האהבה קרוב, ולילי מתגעגעת למרשל. טד מתוסכל שיחסיו עם זואי מתקדמים לאט, רובין נחושה להוכיח לברני שלא כל הנשים הרווקות נואשות ביום האהבה, וברני, בניגוד לכל הכללים שלו, יוצא לדייט ביום האהבה. כ' עב. (שח)

אלן מצליח לשכנע את צ'רלי שהוא לא יכול להמשיך להמר, לשתות ולשכב עם בחורות בלי הפסקה, ושהוא עושה זאת משום שהוא לא רוצה להתמודד עם הרגשות שלו. צ'רלי מפסיק עם כל מעלליו ומתחיל להתאפס. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת, שביקש ממנו לטפל באמו. כ' עב. (שח)

הילדים מנסים להפתיע את פיל וקלייר ביום הנישואים שלהם, אך מצפה להם הפתעה משלהם. החופשה של ג'יי וגלוריה נהרסת בגלל דוא''ל שמגיע לקלייר, וקמרון ומיטשל מנסים להיכנס למסעדה ששייכת לאחת האימהות בגן של לילי. (שח)

פיל וקלייר מחליטים לשחזר את משחק התפקידים שלהם מחג האהבה של השנה שעברה. ג'יי רוצה להפתיע את גלוריה, אך כל הזמן נתקל בהפרעות, ובין קמרון למיטשל נכנס מעריץ סודי. כ' עב. (שח)

בזמן שפימנטו מסתתר, שאר היחידה מנסים ללכוד את החפרפרת באף בי איי. אחת הבלשיות נכנסת לכלא כדי להתקרב לאחותו של ג'ימי הקצב. שאר הבלשים מביימים לווייה. כ' עב. (שח)

איימי ממשיכה לנסות ולדובב את אחותו של פיגיס בכלא. ג'ייק, רוזה והקפטן חוברים לבוב אנדרסון מהאף בי איי בניסיון ללכוד את החפרפרת. ג'ינה עוזרת לטרי לאתר מדליף בתחנה. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת, שביקש ממנו לטפל באמו. כ' עב. (שח)

אלן רב עם גרושתו, קנדי, על משמורת על הכלב המשותף שלהם, דני ענק בשם צ'סטר. קנדי לא מוכנה לתת לו את הכלב והם שוכרים עורכי דין ומאיימים להיפגש בבית המשפט. כ' עב. (שח)

לקלייר ולמיטשל מצפה הפתעה, כאשר למסיבת יום ההולדת של לילי מגיעה אמם עם החבר לשעבר של קלייר. בהופעת אורח שלי לונג ומאט דילון. כ' עב. (שח)

פיל וקלייר רבים, אבל לפיל אין שמץ של מושג על מה הייתה המריבה. גלוריה מייעצת לפיל, וג'יי מרגיע את קלייר. לג'יי יש הרהורי חרטה על מכונת הקריוקי שקנה לגלוריה. וקמרון עסוק באירוע התרמה שהוא מארגן. כ' עב. (שח)

טד פוגש את הקפטן ושומע סיפור אחר על הפרידה שלו מזואי. ברני מסרב להודות שהוא מתעניין בחברתה של רובין, נורה, אבל רובין לא מרפה ממנו. מרשל עדיין מתמודד עם מות אביו ומתחיל לפעול למען הסביבה. כ' עב. (שח)

ברני מתחיל להרגיש רגשות אמיתיים כלפי נורה, ודואג שיש לו בעיה בלב. בינתיים, רובין מתחילה לצאת עם בחור שמתנהג כמו כלב. כ' עב. (שח)

רוס מתקשה להשלים עם העובדה שמוניקה עובדת כל הזמן. פיבי יוצאת עם דיפלומט זר שלא יודע מילה באנגלית ונאלצת להיעזר בשירותיו של המתורגמן הצמוד שלו. כ' עב. (שח)

למרות מאמציו של רוס להסתיר את הבגידה שלו מרייצ'ל היא מגלה, ופורצת ביניהם מריבה שנמשכת כל הלילה. כ' עב. (שח)

בעקבות תפנית מפתיעה במרדף אחר הרוצח השכיר שניסה להרוג את פימנטו, כל היחידה עוזבת הכל כשהחיים של קפטן הולט בסכנה. כ' עב. (שח)