ג'ף שולח את לארי לעיסוי, אך כאשר מסתבר שזה לא סתם עיסוי, לארי חושש מתגובתה של שריל. בעוד הוא מסתבך עם המסעדה האהובה עליו, לג'וליה לואיס דרייפוס נמאס מההתנהלות העסקית שלו. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם ''מאדאם טוסו''. כ' עב. (שח)

לארי ושריל צריכים להגיע לחתונה של אחותה ולהטבלה של ארוסה היהודי, אבל מסתבכים כאשר הם לא מוצאים את הכרטיסים למטוס, לא מוצאים חנייה בנמל, ובסוף נאלצים לנהוג חלק ניכר מהדרך. כ' עב. (שח)

ג'ף שולח את לארי לעיסוי, אך כאשר מסתבר שזה לא סתם עיסוי, לארי חושש מתגובתה של שריל. בעוד הוא מסתבך עם המסעדה האהובה עליו, לג'וליה לואיס דרייפוס נמאס מההתנהלות העסקית שלו. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מגלים שיש להם מתחרים אימתניים בשוק הדירות באיסט סייד, צמד לסביות מפחידות, שמצליחות לגנוב מהם אפילו את הדירה של דודה של גרייס; קארן סובלת מסיוטים. כ' עב. (שח)

וויל מלמד את קארן לנהוג, והשניים נעצרים ע''י שוטר על מהירות מופרזת. וויל מבחין שהשוטר לא חתם על הדו''ח, ומחליט ללכת למשפט; ג'ק רואה בקולנוע את סטוארט עם גבר צעיר וחתיך. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

גרטשן מתעקשת שאלן יתוודה בפני לארי ויחשוף בפניו את זהותו האמיתית. בינתיים, וולדן יוצא למסע בדרכים עם ג'ני ובארי. כ' עב. (שח)

אלן חושף את זהותו האמיתית בפני לארי ונאלץ לשאת בתוצאות. כ' עב. (שח)

ג'ק וקארן לא יודעים כיצד להתמודד עם העובדה שכל הסדרות האהובות עליהם בטלוויזיה, ''סקס והעיר הגדולה'', ''פרייז'ר'' ו''חברים'', יורדות משידור, ומנסים למצוא להן תחליף בחיים האמיתיים. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מג'ק שילמד אותה לרקוד פוקסטרוט לקראת חתונתה, ומבשרת לו שהיחסים ביניהם יאלצו להשתנות לאחר שהיא תתחתן; וויל מכין ארוחה כדי להפגיש סוף סוף בין וינס לגרייס. כ' עב. (שח)

הייד נעצר בעוון החזקת סמים, ורד מחליט לזרוק אותו מהבית. כשמתברר שג'קי היא האשמה והייד רק חיפה עליה, מתהפך גזר הדין - אלא שבינתיים, מודה גם אריק בשימוש בסמים. כ' עב. (שח)

רד סבור שרק מדיניות של יד קשה תקנה משמעת לילדיו, והוא אוסר עליהם לצאת או לארח חברים בבית. קיטי מתקשה לסבול את המצב בביתם, הנראה כבית סוהר, ומנסה לשווא לרכך את בעלה. כ' עב. (שח)

וולדן חושש לבריאותו במהלך ליל כל הקדושים ונכנס לפאניקה. הוא נעזר באלן בכדי להכניס סדרי עדיפויות לחייו. כ' עב. (שח)

וולדן מבקש מאלן לחתום על הסכם ממון, אלן נפגע מעצם הבקשה וכעת קיום החתונה נמצא בסכנה. כ' עב. (שח)

רוס מתקשה להשלים עם העובדה שמוניקה עובדת כל הזמן. פיבי יוצאת עם דיפלומט זר שלא יודע מילה באנגלית ונאלצת להיעזר בשירותיו של המתורגמן הצמוד שלו. כ' עב. (שח)

למרות מאמציו של רוס להסתיר את הבגידה שלו מרייצ'ל היא מגלה, ופורצת ביניהם מריבה שנמשכת כל הלילה. כ' עב. (שח)

החבר'ה יוצאים להשתכר בפאב, ומגלים שהברמן הוא אביו של הייד, שאותו לא ראה כבר 8 שנים. הייד שומר טינה לאביו על שנטש אותו, אך בהדרגה מתחדש הקשר והשניים משלימים. כ' עב. (שח)

פרק בהשראת סרטי האימה של אלפרד היצ'קוק - קיטי נלחמת בציפורים; פז בטוח שמידג' נרצחה; דונה מנסה לשכנע את אריק שהיא לא טיפוס משעמם וקלסו מחפש מישהו טיפש ממנו. כ' עב. (שח)

החבורה מתקשה להתרועע יחדיו אחרי הפרידה של ריצ'ל ורוס. כך קורה גם כשרייצ'ל מציעה לכולם לנסוע איתה ליום סקי, בלי רוס כמובן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לעזור לצ'נדלר להפסיק לעשן. פרנק, אח של פיבי מגיע במפתיע עם ארוסתו החדשה. למוניקה יש מחזר מיליונר והיא מהססת אם להיעתר לו. כ' עב. (שח)

לינדזי חוזרת ממוסד הגמילה, וולדן ואלן חייבים להמשיך ולהציג את עצמם כזוג מאוהב בפני העובדת הסוציאלית. כ' עב. (שח)

אישה הרה שוקלת לתת לוולדן ואלן לאמץ את התינוק שלה. כ' עב. (שח)

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בביה''ס, וג'ק מתגייס לעזור לו; חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה עם אישה אחרת. כ' עב. (שח)

ג'ק מסיים את לימודי הסיעוד שלו, לפליאת כולם, ומתבקש לנאום בטקס הסיום, לאחר שנבחר לתלמיד האהוב ביותר. בגלל בלבול הוא לא מספיק לכתוב את הנאום, ובתכסיסים מגייס למשימה את וויל. כ' עב. (שח)

ג'קי בוחרת את פז כבן זוגה בתחרות ''דיסקו גלגיליות''. קלסו הקנאי מנסה להכשיל את השניים, אך לשווא, בעוד פז נאבק ביצר שלא לנצל לרעה את ג'קי השיכורה. כ' עב. (שח)

אף על פי ששותפתו של אריק לשיעור מעבדה מפלרטטת איתו ללא הרף, דונה אינה מודאגת - עד אשר היא מוצאת זוג תחתונים של בחורה אחרת במכונית של אריק... כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם מארק ורוס מקנא. מוניקה יוצאת עם המיליונר הנחמד, אך עדיין לא נמשכת אליו. ג'ואי משחק בהצגה לצד שחקנית יהירה, וטוען שהוא שונא אותה. כ' עב. (שח)

מוניקה מקבלת בירושה מדודתה בית בובות ויקטוריאני. הבוסית של רייצ'ל נדלקת על צ'נדלר ורייצ'ל משדכת ביניהם. היחסים בין ג'ואי לשחקנית שלצדו בהצגה הולכים ומתחממים. כ' עב. (שח)

וולדן מטפל בילד בשם לואיס ממשפחת אומנה, אך שניהם לא מסתדרים כפי שהוא ציפה. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל להמרות את פיו של וולדן, ולא לציית לחוקים בכדי להיות אבא ''קול'' - למרות שוולדן מבקש ממנו שוב ושוב שלא ''לשבור'' את המילה שלו בחינוך של לואיס. כ' עב. (שח)