לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

לארי מקבל משלוח דיסקרטי. ג'ף מחתים את השחקן קלייב אואן וקורא ללארי לשבח אותו על המחזה החדש שלו. לארי מחליט להתקין משתנות מהפכניות בבית הקפה שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

נר של ברברה גורם בטעות לשריפה קטנה בחדר המורים, ועולה חשש שהיא לא מתמודדת טוב עם ההשלכות; מליסה מחדשת את חלום הילדות שלה להיות כבאית. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה, שב וויל לאחר שלושה חודשים מחופשתו הטרופית, ומגלה שבהיעדרו התהדקו יחסיהם של ג'ק וגרייס; גרייס מתקשה עדיין לבחור בין ג'וש לבן; קארן מנסה להבריח פנינים לארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס המבוהלת, לאחר שפורצים לדירתה, עוברת לגור עם וויל. לרוע המזל, החיים איתה ועם ג'ק תחת קורת גג אחת מוציאים את וויל מדעתו, והוא מאלץ את השניים להחליט מי מהם יעזוב. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

בניסיון להשיג בחזרה את האקסית שלו, ג'ייק מחליט לכתוב לה שיר אהבה. אלן והרב מנסים להסתיר את העובדה שהם חברים מעיניה של ג'ודית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה, שב וויל לאחר שלושה חודשים מחופשתו הטרופית, ומגלה שבהיעדרו התהדקו יחסיהם של ג'ק וגרייס; גרייס מתקשה עדיין לבחור בין ג'וש לבן; קארן מנסה להבריח פנינים לארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס המבוהלת, לאחר שפורצים לדירתה, עוברת לגור עם וויל. לרוע המזל, החיים איתה ועם ג'ק תחת קורת גג אחת מוציאים את וויל מדעתו, והוא מאלץ את השניים להחליט מי מהם יעזוב. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי נעצר בעוון עבירות שוחד, והייד אינו יודע כיצד לנחמה בשעתה הקשה. לאחר שהתייעץ עם כולם, מחליט הייד לגלח את זקנו כדי לשפר את מצב רוחה; פז מתאהב בבוסית שלו במשרד הרישוי. כ' עב. (שח)

תוצאות המבחן הפסיכומטרי מגיעות, ואריק מגלה לאימתו שדונה וכל חבריו השיגו תוצאות טובות בהרבה משלו; קלסו מחליט לפתח את יכולותיו הטבעיות, וג'קי מנסה לדחוף את הייד לקריירה אקדמית. כ' עב. (שח)

אלן מסתבך בקטטה בבר, ונשלח למעצר. צ'רלי וצ'לסי מלווים אותו למשרד העו''ד. אלן שם לב שצ'לסי נדלקה על העו''ד, והחשש שלו ושל צ'רלי עולה כשהיא נוסעת לאירוע בחווה של העו''ד. כ' עב. (שח)

צ'רלי לחוץ בגלל שבראד מצא חן בעיני צ'לסי. הוא מנסה לעשות הכול כדי שצ'לסי תהיה מרוצה ממנו, אך למרות הכול, צ'רלי לא מצליח להיות בן אדם נורמלי וממשיך להעליב את צ'לסי. כ' עב. (שח)

חלק שני של הפרק בו החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי משתתפות בקורס הגנה עצמית. מוניקה אומרת לצ'נדלר שהשנה הם יכינו את מתנות יום האהבה בעצמם. ג'ואי מנסה להתקבל למחקר שעוסק בתאומים בעזרת בחור שהוא מחליט שדומה לו. כ' עב. (שח)

פז מתכוון להכיר לחבריו את נינה, אהובתו החדשה, וקיטי מחליטה לארגן ארוחת ערב חגיגית לרגל המעמד. הבנים מסתייגים בעוד הבנות מתרגשות מהאירוע, ועד מהרה הופך הערב זירה למלחמה בין המינים... כ' עב. (שח)

ג'קי מגייסת את משפחת פורמן לעזור לה לפנות את הבקתה של משפחתה שעוקלה ע''י הבנק - אך מסתירה זאת מהייד. לרוע המזל, מחליט הייד להזמין את חבריו לבילוי פרוע של אלכוהול וסמים בבקתה... כ' עב. (שח)

אחת הסטודנטיות של רוס מזמינה אותו לצאת אתה. הדירה של פיבי ורייצ'ל נשרפת והן צריכות לעבור דירה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל צריכה ללכת לנשף צדקה ואין לה בן זוג. המקרר של ג'ואי מתקלקל וכמובן שאין לו כסף לתקן אותו, אז הוא מנסה להפיל את ההוצאה על מישהו אחר. אליזבת נוסעת בחופשת האביב לפלורידה וזה מלחיץ את רוס. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם את צ'לסי ממתינה... כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מתכוננים לביקור הוללות אצל זוג חברים ותיקים, שהמסיבות הפרועות שלהם הפכו לשם דבר - אך מגלים שהזוג התברגן ואימץ תינוקת; גרייס מתחילה לחשוב שקארן מקנאת ברומן שלה עם בן. כ' עב. (שח)

גרייס מתרגשת לרגל הגעתה של מתמחה חדשה, התרגשות ההופכת לסיוט כשמתברר שתלמידתה החדשה חוצפנית לא פחות מקארן; וויל וג'ק מתנדבים להשתתף בסמינר משטרתי על רגישות להומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

חברתו של קלסו מקליפורניה מגיעה לביקור, וג'קי נאלצת להתמודד עם רגשות הקנאה המציפים אותה; אביה של קיטי הולך לעולמו, וקיטי מתקשה להסתדר עם אימה, שעברה לגור בבית משפחת פורמן. כ' עב. (שח)

בעוד כולם מתכוננים לנשף ''יום האהבה'', מחליט הייד להיפרד מג'קי בעקבות פליטת פה מצערת; דונה מתקשה להתחבב על סבתו של אריק; אנט נפרדת מקלסו כאשר היא מגלה שהוא עדיין מאוהב בג'קי. כ' עב. (שח)

ג'ואי נבחן לתפקיד ראשי בסדרת טלוויזיה והוא ממש מתרגש, אבל אז מתקשרים להודיע לו שהמבחן הוקדם וצ'נדלר שוכח למסור לו את ההודעה, מה שגורם להם לריב ולהיזכר בכל הריבים שהיו להם עד היום. כ' עב. (שח)

רוס עומד לפגוש את אבא של אליזבת והוא ממש לחוץ מזה. ג'ואי לא מסתדר עם המפעיל של צ'יז וגורם לו לרצות לפטר אותו מהסדרה. פיבי כותבת ספר שהגיבורים שלו הם מוניקה וצ'נדלר והם כועסים עליה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

אריק ודונה מחליטים לנצל את היעדרו של בוב ולבלות כזוג נשוי, בעוד שאר החבורה מתכננת לערוך במקום מסיבה פרועה. בתום תלאות סוף השבוע, מחליט אריק להפסיק לשקר ולספר להוריו על אירוסיו. כ' עב. (שח)

רד, הזועם על אירוסיהם של אריק ודונה, מפסיק לדבר עם בנו, מפטר אותו מעבודתו ומסרב להקשיב גם לדונה; פז ונינה שוכבים סופסוף, אך לא בהצלחה יתרה; קלסו והייד רבים על ליבה של ג'קי. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לגרום לג'ואי לדבר אתה. רוס קולט שהוא שכח את החולצה האהובה שלו בדירה של מונה ומנסה לקחת אותה. פיבי יוצאת עם בחור שהיא פוגשת בכל מקום אליו היא הולכת. כ' עב. (שח)

החבר'ה הולכים למסיבת יום הנישואין ה-35 של ההורים של רוס ומוניקה. מוניקה מתעצבנת מזה שכולם מתרגשים כל פעם מהברכה של רוס ומתעקשת שהפעם היא תברך. כ' עב. (שח)

ג'ואי מוזמן להתראיין למגזין אופרות הסבון, והשאלות של הכתבת מזכירות לו את כל מה שעבר עליו ועל שאר החברים במשך השנים. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתגעגע לצ'לסי. הוא שוכר נערת ליווי יוקרתית ומבקש ממנה להתנהג כמו בת זוג, כולל המריבות והוויכוחים. אלן ממשיך לצאת עם לינדזי, ולמרות שערב רומנטי משתבש לחלוטין, הם עדיין רוצים להמשיך לצאת. כ' עב. (שח)

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף פרנויה בקשר לנשים בחייו. כ' עב. (שח)

קיטי מנדבת את אריק ורד לתחרות ''אבות ובנים'', בתקווה ששיתוף הפעולה יקרב ביניהם - אך רד ממשיך להתנגד לנישואיהם של אריק ודונה. בינתיים, מגלים החברים שליאו עזב את העיר. כ' עב. (שח)