לארי ושריל מתגרשים. לארי מגלה שעורך הדין שלו אינו יהודי, על אף שמו וחזותו, ומחליט לעבור לעורך דין אחר, וממליץ גם לחבר שלו, הבעלים של קבוצת הבייסבול, ה''דודג'רס'', לעשות כך. כ' עב. (שח)

לואיס יוצא עם אומנית בורלסק והחברים לא יכולים להתאפק ורצים מיד להופעה שלה כדי לראות אותה עירומה. לארי מגלה שבשכנות אליו נפתח מקלט לנשים מוכות. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

לואיס וג'ף הולכים למסעדת עוף פלסטינית ומתמכרים לטעם. לארי גם נדלק על בעלת המסעדה. כל החבורה מתכוננת לטורניר הגולף הגדול במועדון אבל חזרתו של פנקהאוזר אל הדת היהודית מעיבה על המשחק בשבת. כ' עב. (שח)

לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

סלינה נחרדת כשהיא קוראת בעיתון שמכנים אותה דיווה ומחליטה לשמור על פרופיל נמוך. היא מסתבכת כאשר האדם שהיא רוצה למנות לכוח המשימה של המשרות הירוקות לא מקובל על אף אחד מהצדדים. כ' עב. (שח)

סלינה חושדת שגיבור המלחמה ומושל מינסוטה, דני צ'אנג, מעוניין להחליף אותה. סנטור דויל כועס על צירופו של פורסל לכוח המשימה של המשרות הירוקות ומאיים לחזור בו מתמיכתו ברפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

יום הולדתו של ג'ק מגיע, וגרייס מחליטה לנצל את ההזדמנות כדי לפייס בין וויל לבין אחיו. בינתיים, יוצאים ג'ק וקארן למסע קניות יוקרתי. כ' עב. (שח)

וויל מגלה שגרייס שכבה עם אחיו - גילוי המעמיד בסכנה כבדה את הפיוס שהושג בעמל בין האחים הניצים. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו ל-3 חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם לה לזרוק את הרב מהבית. כ' עב. (שח)

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא מחליט לחזור לג'ודית. כ' עב. (שח)

דייר חדש וחתיך מגיע לבניין ומעורר את תשומת ליבם של וויל וגרייס, המנסים לברר את העדפותיו המיניות. בינתיים, מתקשה קארן למצוא דרך נאותה לפטר את הנהג הלא יוצלח שלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לבקתת הקיץ של קארן, שם פוקד וויל בתכיפות את בית הקפה המקומי בתקווה לפגוש מישהו מעברו, בעוד גרייס מתנסה בסטוץ עם אחד השכנים. עד מהרה, מתברר שגם לקארן ולג'ק יש מה להסתיר. כ' עב. (שח)

מידג' עוזבת את הבית, ורד וקיטי מנסים לעזור לבוב לעבור בשלום את שלב ההכחשה; דונה מבקשת נחמה זמנית בזרועות אריק, המשוכנע שחזרה אליו; קלסו ופז יוצאים למרכול להתחיל עם נשים בשלות. כ' עב. (שח)

דונה ואריק יוצאים לנשף כידידים, אך קנאתה של דונה מתעוררת כשאריק מפלרטט עם אחרת; פז מתחיל לעבוד בחנות הצילום, אך מפוטר בגלל יעילות-יתר; בוב מתוודע לאישה מסקרנת במהלך ביקור במרכול. כ' עב. (שח)

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם של דברים אבל למרות כל זאת הוא מתקשה לישון שם. כ' עב. (שח)

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את כל העצבים שלו על צ'רלי. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מגיעים לביהמ''ש כדי לבטל את הנישואים. פיבי צריכה לשמור על השלישיה של פרנק ואליס והיא מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לעזור לה. ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה ומעמיד פנים שזאת באמת המכונית שלו. כ' עב. (שח)

אריק מתעצבן כאשר דונה מפרסמת בעיתון בית הספר סיפור העוסק ביחסיהם, ומחליט לנקום עם סיפור משלו; חברתו החדשה של בוב מעוררת את כעסו של רד מאחר שלימדה את בוב לעמוד על שלו. כ' עב. (שח)

אריק נעלב לגלות שרד מצלם סרט הדרכה בכיכובו של קלסו. דכאונו גובר עוד יותר, כאשר הוא מבחין שדונה וקיטי הפכו לחברות קרובות; ליאו זוכה בירושה ומוציא את הייד ופז למסע בזבוזים. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב. (שח)

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב. (שח)

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

גרייס שקועה אומנם בעבודה, אך רותחת מזעם כאשר היא מגלה שוויל מצא לעצמו ידידה חדשה להעביר בחברתה את שעות הפנאי שלו. כ' עב. (שח)

וויל, המשוכנע שגרייס תחרותית מדי, מנסה להרגיע אותה מעט ולומד מספר פרטים מעניינים על עצמו. בינתיים, לומדת קארן מג'ק את יסודות ההחייאה, וממהרת להציל חיים במשרד. כ' עב. (שח)

רד, המנסה לסדר לאריק דייט עם הקופאית החדשה במקום עבודתו, נבוך לגלות שהיא מאוהבת דווקא בו; פז מציע ל''רונדה הגדולה'' לצאת איתו, ודונה וג'קי מתנדבות לעשות לה מהפך תדמיתי. כ' עב. (שח)

אריק חש נטוש כאשר חבריו מתחילים עם בנות במהלך ערב באולינג של הבנים; דונה מחבבת את החברה החדשה של אביה, אך מעדיפה שלא לדעת על חיי המין שלהם; כולם בטוחים שרד אשם בהתפטרותו של הכומר. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)