ג'ף שולח את לארי לעיסוי, אך כאשר מסתבר שזה לא סתם עיסוי, לארי חושש מתגובתה של שריל. בעוד הוא מסתבך עם המסעדה האהובה עליו, לג'וליה לואיס דרייפוס נמאס מההתנהלות העסקית שלו. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

לארי מגיע לבית אלמנתו של צ'ט, רואה תמונה של המנוח, ומחליט לקנות חולצה כמו שלו. כשמתברר שהחולצה מוצאת חן בעיני טד דנסון, שעומד להשקיע יחד עם לארי במסעדה חדשה, מחליט לארי לקנות גם לטד חולצה כזו. כ' עב. (שח)

לריצ'רד לואיס יש חברה חדשה, מאמינה של המדע הנוצרי, שאוסר על לקיחת תרופות. כשהיא אוכלת משהו שהיא אלרגית אליו בבית של לארי ומפתחת תגובה אלרגית חריפה, מחליטים לארי וריצ'רד להטמין את תרופה בבראוני. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

לקראת יום שלישי הגדול, סלינה מנסה להתמודד עם הפשעים של אנדרו. דן עוזר לריצ'רד להתקדם, וג'ונה מגלה פרט מפתיע מעברו. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

ג'ק וקארן לא יודעים כיצד להתמודד עם העובדה שכל הסדרות האהובות עליהם בטלוויזיה, ''סקס והעיר הגדולה'', ''פרייז'ר'' ו''חברים'', יורדות משידור, ומנסים למצוא להן תחליף בחיים האמיתיים. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מג'ק שילמד אותה לרקוד פוקסטרוט לקראת חתונתה, ומבשרת לו שהיחסים ביניהם יאלצו להשתנות לאחר שהיא תתחתן; וויל מכין ארוחה כדי להפגיש סוף סוף בין וינס לגרייס. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

וולדן חושש לבריאותו במהלך ליל כל הקדושים ונכנס לפאניקה. הוא נעזר באלן בכדי להכניס סדרי עדיפויות לחייו. כ' עב. (שח)

וולדן מבקש מאלן לחתום על הסכם ממון, אלן נפגע מעצם הבקשה וכעת קיום החתונה נמצא בסכנה. כ' עב. (שח)

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בביה''ס, וג'ק מתגייס לעזור לו; חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה עם אישה אחרת. כ' עב. (שח)

ג'ק מסיים את לימודי הסיעוד שלו, לפליאת כולם, ומתבקש לנאום בטקס הסיום, לאחר שנבחר לתלמיד האהוב ביותר. בגלל בלבול הוא לא מספיק לכתוב את הנאום, ובתכסיסים מגייס למשימה את וויל. כ' עב. (שח)

החבר'ה יוצאים להשתכר בפאב, ומגלים שהברמן הוא אביו של הייד, שאותו לא ראה כבר 8 שנים. הייד שומר טינה לאביו על שנטש אותו, אך בהדרגה מתחדש הקשר והשניים משלימים. כ' עב. (שח)

פרק בהשראת סרטי האימה של אלפרד היצ'קוק - קיטי נלחמת בציפורים; פז בטוח שמידג' נרצחה; דונה מנסה לשכנע את אריק שהיא לא טיפוס משעמם וקלסו מחפש מישהו טיפש ממנו. כ' עב. (שח)

לינדזי חוזרת ממוסד הגמילה, וולדן ואלן חייבים להמשיך ולהציג את עצמם כזוג מאוהב בפני העובדת הסוציאלית. כ' עב. (שח)

אישה הרה שוקלת לתת לוולדן ואלן לאמץ את התינוק שלה. כ' עב. (שח)

החבורה מתקשה להתרועע יחדיו אחרי הפרידה של ריצ'ל ורוס. כך קורה גם כשרייצ'ל מציעה לכולם לנסוע איתה ליום סקי, בלי רוס כמובן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לעזור לצ'נדלר להפסיק לעשן. פרנק, אח של פיבי מגיע במפתיע עם ארוסתו החדשה. למוניקה יש מחזר מיליונר והיא מהססת אם להיעתר לו. כ' עב. (שח)

ג'קי בוחרת את פז כבן זוגה בתחרות ''דיסקו גלגיליות''. קלסו הקנאי מנסה להכשיל את השניים, אך לשווא, בעוד פז נאבק ביצר שלא לנצל לרעה את ג'קי השיכורה. כ' עב. (שח)

אף על פי ששותפתו של אריק לשיעור מעבדה מפלרטטת איתו ללא הרף, דונה אינה מודאגת - עד אשר היא מוצאת זוג תחתונים של בחורה אחרת במכונית של אריק... כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם מארק ורוס מקנא. מוניקה יוצאת עם המיליונר הנחמד, אך עדיין לא נמשכת אליו. ג'ואי משחק בהצגה לצד שחקנית יהירה, וטוען שהוא שונא אותה. כ' עב. (שח)

מוניקה מקבלת בירושה מדודתה בית בובות ויקטוריאני. הבוסית של רייצ'ל נדלקת על צ'נדלר ורייצ'ל משדכת ביניהם. היחסים בין ג'ואי לשחקנית שלצדו בהצגה הולכים ומתחממים. כ' עב. (שח)

וולדן מטפל בילד בשם לואיס ממשפחת אומנה, אך שניהם לא מסתדרים כפי שהוא ציפה. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל להמרות את פיו של וולדן, ולא לציית לחוקים בכדי להיות אבא ''קול'' - למרות שוולדן מבקש ממנו שוב ושוב שלא ''לשבור'' את המילה שלו בחינוך של לואיס. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק טסים עם קארן ולייל במטוסם הפרטי לחתונה שלהם בווגאס. גרייס נשארת בבית בגלל עבודה ואמורה לפגוש אותם בווגאס מאוחר יותר וגם את ליאו, שחוזר סוף סוף מקמבודיה. כ' עב. (שח)

בסיום העונה, וויל משכנע את ליאו לדבר עם גרייס ולספר לה את האמת; קארן מזמינה את ג'ניפר לופז לשיר בחתונה שלה, וכשאחד הרקדנים שלה נוקע רגל, ג'ק מתנדב להחליף אותו ועושה עבודה טובה. כ' עב. (שח)

חשקה של קיטי לתינוק חדש מתעורר, אך רד מתנגד בתוקף והשניים מחליטים להסתפק במחשבה על נכדים; אריק משוכנע שדונה תהיה אם ועקרת בית למופת, אלא שדונה מתקוממת נגד העתיד הצפוי לה. כ' עב. (שח)

ג'קי מעוררת את קנאתו של הייד בעזרת חבר חדש, וזוכה סופסוף בדייט ראשון עם הייד; רד ובוב מחליטים לערוך מסיבות ברביקיו באותו היום, ומנהלים קרב על ''הברביקיו הטוב ביותר''. כ' עב. (שח)

פיבי מציעה שבמסעדה שבה מוניקה עובדת יסעו על סקטים. רוס אמור להופיע בטלוויזיה, אבל הוא מעדיף לנסוע עם רייצ'ל לבי''ח. פיט קונה מסעדה וג'ואי קונה אפרוח. כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם בחור רגזן אבל אף אחד לא מודע לזה חוץ מרוס. ההצגה של ג'ואי מקבלת ביקורות נוראיות והבמאי נפרד בגלל זה מקייט והיא מבינה שהיא צריכה להיות עם ג'ואי. כ' עב. (שח)

וולדן ואלן מתיידדים עם שלוש אימהות בחדר הכושר לילדים, ומערכת היחסים הופכת למוזרה ברגע שוולדן מתחיל להימשך לאחת מהן. כ' עב. (שח)

לואיס לא מאמין שסנטה קלאוס אכן קיים, וכעת וולדן מנסה ליצור עבורו את חווית חג המולד המושלמת שתחזיר לו את האמונה. הנסיונות של וולדן עומדים למבחן כאשר סנטה, אוולין, והקמצנות של אלן מסכנים את הכל. כ' עב. (שח)

באד, אביו הגזעי של הייד, מרשה לחבורה לערוך מסיבת שתייה בביתו. אלא שלאחר שרד מטיף לו על מתירנותו, מחליט באד להשבית את שמחת החוגגים. בינתיים, יוצאות ג'קי ודונה לבלות בבר. כ' עב. (שח)

קלסו מארגן טיול דיג רומנטי בחיק הטבע כדי לכבוש מחדש את ליבה של ג'קי; רד וקיטי מאלצים את בתם לעשות סוף סוף משהו עם חייה, ולורי מחליטה ללמוד עיצוב שיער וקוסמטיקה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

וולדן מתקשה לפתח מערכת יחסים עם אישה, כאשר בנו המאומץ לואיס נמצא בבית. בינתיים, הרב מבקש מאלן רשות להזמין את לינדזי לדייט. כ' עב. (שח)

וולדן עלול לאבד את לואיס אם העובדת הסוציאלית תגלה שהוא ואלן לא באמת זוג. למרות הכל, אלן לא מוכן לוותר מבלי להשיב מלחמה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב.

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב.

מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת פרידה ורייצ'ל נפרדת מכל אחד מהחבר'ה אישית ובכל פעם הפרידה יותר קשה. מוניקה וצ'נדלר אורזים לקראת מעבר הדירה. אריקה מגיעה לניו יורק לקראת הלידה. כ' עב.