לארי מגיע לבית אלמנתו של צ'ט, רואה תמונה של המנוח, ומחליט לקנות חולצה כמו שלו. כשמתברר שהחולצה מוצאת חן בעיני טד דנסון, שעומד להשקיע יחד עם לארי במסעדה חדשה, מחליט לארי לקנות גם לטד חולצה כזו. כ' עב. (שח)

לריצ'רד לואיס יש חברה חדשה, מאמינה של המדע הנוצרי, שאוסר על לקיחת תרופות. כשהיא אוכלת משהו שהיא אלרגית אליו בבית של לארי ומפתחת תגובה אלרגית חריפה, מחליטים לארי וריצ'רד להטמין את תרופה בבראוני. כ' עב. (שח)

לארי לומד שיטה מצוינת להורדת כתמים במסעדה, מתנגד לחברותה של שריל עם שחקן רווק, ומסתבך עם מוכרת בחנות מתנות. כ' עב. (שח)

לארי מוזמן למסיבת בריכה, וגורם בטעות לפיטוריה של האומנת, שמצפה שלארי יתקן את המצב. במקביל מנסה לארי לשכנע את בעל הבריכה להכניס ציטטה של ריצ'רד לואיס ל''ספר הציטטות של בארטלט''. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

סלינה מפרסמת בפומבי בדיחה אישית בטוויטר. איימי מבחינה בהתנהגות מוזרה מצדו של בוב, כאשר הם מנסים לעכב את אישור הספירה החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

סלינה מקבלת הודעה כי אימה מאושפזת במצב קשה בבית חולים. במקביל, נמשכת הדרמה סביב ספירת הקולות החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

מגפת סלמונלה פורצת בתקופת חג ההודיה, בעקבות זיהום של תרנגולי הודו. סלינה לא יכולה להופיע בציבור מפני שהיא עברה ניתוח קוסמטי בפנים. כ' עב. (שח)

ארה''ב על סף משבר כלכלי וסלינה צריכה לקבל החלטות קשות. מישהו כינה את הנשיאה מאייר בשם גנאי והיא לא עוברת על כך בשתיקה. קתרין מנסה לספר משהו לאמה. כ' עב. (שח)

גרייס חוזרת מטיול באירופה ומחליטה לעשות שינוי, אבל מקבלת חדשות מרעישות. קרן מלמדת את וויל לעשות סקס בטלפון. ג'ק חושש מהריב הראשון שלו עם אסטפן. כ' עב. (שח)

וויל דואג שלא יצליח להתחבר לבנו אם יהיה סטרייט. גרייס לא בטוחה מי האבא של התינוק וקרן מתגייסת לעזרה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי אוזרים אומץ ואומרים לאמא שלהם את האמת - שהיא מכשפה מגעילה ושכולם שונאים אותה. לאחר כמה שבועות חל יום הולדתה והם מפתחים רגשות אשם. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתחיל להתבגר ותולה פוסטרים של בחורות בחדר שלו. אלן מבין שבנו כבר לא ילד קטן, אבל מתעקש לצאת איתו לטיול כדי להתחבר מחדש. כ' עב. (שח)

קלסו יוצא עם לורי, ורד הזועם מנסה להטיל וטו על יחסיהם. כאשר האווירה המתוחה בין ג'קי ללורי הופכת בלתי נסבלת, מסכים הייד להכניס את ג'קי בסוד תורת הזן כדי שתוכל לשלוט בתוקפנותה. כ' עב. (שח)

ישבנה החשוף של דונה מופיע בצילום בספר המחזור, לאימתו של אריק; ג'קי מחזרת אחרי הייד, וכדי להוכיח לו שהיא גזעית היא קונה מריחואנה - ונתפסת. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה משלימים. רייצ'ל לא מצליחה להוריד את מה שרוס צייר לה על הפרצוף. ג'ואי לא מצליח לשכנע את תאום הידיים שלו לשתף אתו פעולה ופיבי רבה עם זקנה ומגורשת מהקזינו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר זה לזו שהם לא באמת רוצים להתחתן. רוס ורייצ'ל המומים מזה שהם נשואים, אבל רוס לא מוכן להתגרש עוד פעם. פיבי וג'ואי נוסעים חזרה הביתה במונית של פיבי. כ' עב. (שח)

וויל מוצא דרך לנקום בג'ק על שנים של לעג על המראה שלו. גרייס נאבקת בשכנה שקובעת חוקים בבניין. קרן מתמודדת עם האח של סטן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתווכחים למי קשה יותר לעשות ילד. ג'ק עוזר לקרן להוכיח שהיא מתאימה להיות בעלים של קבוצת בייסבול. כ' עב. (שח)

גרייס וג'ק מנסים לעזור לוויל להתגבר על הפרידה ממקוי. קרן עסוקה בקבוצת הבייסבול שלה וגרייס חושבת שהיא צריכה לפטר אותה. כ' עב.

וויל פוגש פונדקאית אפשרית. גרייס מעמידה פנים שהיא שחקנית ידועה כדי להיכנס עם ג'ק לכנס של שחקניות שגילמו את אנני. כ' עב.

הייד נעצר בעוון החזקת סמים, ורד מחליט לזרוק אותו מהבית. כשמתברר שג'קי היא האשמה והייד רק חיפה עליה, מתהפך גזר הדין - אלא שבינתיים, מודה גם אריק בשימוש בסמים. כ' עב. (שח)

רד סבור שרק מדיניות של יד קשה תקנה משמעת לילדיו, והוא אוסר עליהם לצאת או לארח חברים בבית. קיטי מתקשה לסבול את המצב בביתם, הנראה כבית סוהר, ומנסה לשווא לרכך את בעלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה יוצאים להשתכר בפאב, ומגלים שהברמן הוא אביו של הייד, שאותו לא ראה כבר 8 שנים. הייד שומר טינה לאביו על שנטש אותו, אך בהדרגה מתחדש הקשר והשניים משלימים. כ' עב. (שח)

פרק בהשראת סרטי האימה של אלפרד היצ'קוק - קיטי נלחמת בציפורים; פז בטוח שמידג' נרצחה; דונה מנסה לשכנע את אריק שהיא לא טיפוס משעמם וקלסו מחפש מישהו טיפש ממנו. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב עומדים להתחתן בסוף השבוע, ואלן הנרגש נותן לג'ודית את ההמחאה האחרונה של המזונות. כשצ'רלי ואלן מגיעים לביתה של ג'ודית הם מכירים את אחותו של הרב, מיירה. כ' עב. (שח)

צ'רלי שוכב עם אחותו של הרב, מיירה. בבוקר הוא קם איתה ומבין שהיא באמת מוצאת חן בעיניו. אלן מבקש מצ'רלי שלא יבוא עם מיירה לחתונה, משום שזה בטוח יפגע בו בדרך כלשהי. כ' עב. (שח)

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים אם הם הומואים בעצמם. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי לשמור על ג'ייק כשהוא הולך למשרד הרישוי כדי לחדש את הרישיון שלו. לצ'רלי אין חשק לעבוד עם ג'ייק על שיעורי הבית שלו והוא לוקח אותו למרוצי סוסים. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר לג'ואי ורייצ'ל שהם עוברים לגור ביחד. פיבי מנסה לגרום לרוס להבין שזה לא כ''כ נורא להיות גרוש 3 פעמים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא מצליחה למצוא דירה. רוס מציע לה לעבור לגור אתו, אבל בדיוק אז מוניקה וצ'נדלר רבים ומחליטים לא לעבור לגור יחד. ג'ואי מחליט לחפש שותפה, אבל היא חייבת להיות יפה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

ג'קי בוחרת את פז כבן זוגה בתחרות ''דיסקו גלגיליות''. קלסו הקנאי מנסה להכשיל את השניים, אך לשווא, בעוד פז נאבק ביצר שלא לנצל לרעה את ג'קי השיכורה. כ' עב. (שח)

אף על פי ששותפתו של אריק לשיעור מעבדה מפלרטטת איתו ללא הרף, דונה אינה מודאגת - עד אשר היא מוצאת זוג תחתונים של בחורה אחרת במכונית של אריק... כ' עב. (שח)

חשקה של קיטי לתינוק חדש מתעורר, אך רד מתנגד בתוקף והשניים מחליטים להסתפק במחשבה על נכדים; אריק משוכנע שדונה תהיה אם ועקרת בית למופת, אלא שדונה מתקוממת נגד העתיד הצפוי לה. כ' עב. (שח)