לארי מנסה לעזור לג'ף להיפטר מהכלב שהוא אלרגי אליו. לפני שהוא מספיק, מגלה הכלב משהו חשוד מתחת לרצפת המסעדה. כ' עב. (שח)

וונדה מתארסת לכוכב ראפ, אך זה מגלה ללארי שהוא בוגד בה. בנוסף לכל, לארי חייב למצוא ז'קט לצילומים של הסרט של מרטין סקורסזה, לאחר שהוא מגלה ששריל זרקה לפח את הז'קט שהופיע איתו בצילומים הקודמים. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת יום שלישי הגדול, סלינה מנסה להתמודד עם הפשעים של אנדרו. דן עוזר לריצ'רד להתקדם, וג'ונה מגלה פרט מפתיע מעברו. כ' עב. (שח)

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי ושריל לחג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על הטעות וכשנתקל בחבורה שמעלה את סצנת הלידה הוא משכנע אותם לבוא לביתו. כ' עב. (שח)

לארי מפטר את השף החדש לאחר שהוא מגלה שהוא חובש פאה, ומסתבך עם מבקר מסעדות רב השפעה, כל זאת כשמועד אירוע הפתיחה של המסעדה ממשמש ובא. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

סלינה מרגישה שהיא קרובה להעברת החוק למשרות ירוקות ומבקשת מדן שינסה לרחרח האם היא זוכה לתמיכה בקרב הנשיא. דן מנסה להתקרב לג'ונה כדי לדלות מידע. סלינה מגלה שהציבור מכנה אותה בכינויים שונים. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

וינס מגיע לארוחת ערב אצל וויל וגרייס עם נדין, חברתו הסטרייטית הטובה. בתחילה וויל מקנא בקשר המצוין ביניהם ורוצה שגרייס תהיה כמו נדין, אך לבסוף מסתבר שנדין מאוהבת בווינס. כ' עב. (שח)

גרייס מסכימה לצאת לדייט עם חבר של וויל. הדייט הולך מצוין וגרייס מתלהבת, אבל בדיוק כשהיא עומדת להתקשר אליו שוב, ליאו משאיר לה הודעה במשיבון לכבוד יום הנישואים הקרב שלהם. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

החששות של וולדן גוברים בנוגע להשפעה על המשך האימוץ של לואיס בעקבות הפרידה של אלן מהעובדת הסוציאלית - גברת מק'מרטין. לינדזי מבקשת מאלן לעבור לגור ביחד, ואלן מהסס. כ' עב. (שח)

לאחר שהגירושים של וולדן ואלן הופכים לרשמיים, וולדן מציע לאלן מתנת פרידה. אלן בוחר מתנה אנוכית שעלולה לסכן את יחסיו עם לינדזי. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מצליחים להיפטר מג'ק וקארן ויוצאים לבדם לחופשה במהלך סופה''ש. קארן מצליחה לשכנע שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ ההומואים שאותו מפיק ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס בקווינס לרגל חג ההודיה. גרייס מתחילה עם אחד מקרובי המשפחה של וינס, וג'ק משכנע את אחות של וויל לצאת מהארון ולהכריז שהיא לסבית. כ' עב. (שח)

אריק, המתוסכל מכך שדונה משחקת כדורסל טוב ממנו, מושך למטה את מכנסיה כאשר היא קופצת לסל, וחושף לעין כל את תחתוני הסבתא שלה; קלסו מגלה שלורי בגדה בו ומבין מה עבר על ג'קי הנבגדת. כ' עב. (שח)

דונה ואריק משקרים להוריהם ויוצאים לסוף שבוע רומנטי במלון. לאימתם, הם מגלים שרד וקיטי מתארחים בחדר הסמוך; קלסו מרגיש לחרדתו שאינו מסוגל לחשוק באף אישה - מלבד בג'קי. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק א'. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק ב'. כ' עב. (שח)

טריגר, איש האחזקה של הבניין צועק על רייצ'ל וגורם לה לבכות. צ'נדלר לא מצליח לבטל את המנוי שלו למכון הכושר ופיבי מתאהבת באחד הלקוחות שלה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר מתאהב בבחורה ואז מגלה שהיא החברה החדשה של ג'ואי. פיבי מצוננת והקול שלה נעשה צרוד וסקסי. רוס ורייצ'ל יוצאים עם אנשים שלא מתאימים להם רק כדי לגרום זה לזו לקנא. כ' עב. (שח)

רד ואריק שוכחים את יום הולדתה של קיטי, וברגע האחרון מביאים לה מתנות עלובות שנקנו כלאחר יד. כפיצוי, דורשת קיטי ללכת לערב ריקודי עם - בילוי השנוא במיוחד על אריק ורד. כ' עב. (שח)

ג'קי מחליטה להעמיד את קלסו במבחנים שונים כדי לבדוק אם הוא בוגר מספיק לנהל עימה מערכת יחסים; פז, שהותקף ע''י חבורה מבית ספר אחר בעיירה, יוצא עם אריק והייד לנקום בתוקפיו. כ' עב. (שח)

רוס יוצא עם בחורה שעובדת אתו במוזאון אבל הוא מגלה שהיא ממש בלגניסטית. צ'נדלר קונה לקאתי ליום ההולדת ספר נדיר שהיא אוהבת, אבל הוא לא יכול לתת לה אותו. מוניקה ופיבי עושות קייטרינג בלוויה. כ' עב. (שח)

ג'ואי יוצא עם בחורה נוספת מלבד קאתי והם נתקעים עם האוטו ואז צ'נדלר מארח לה חברה והעניינים ביניהם מתלהטים והם מתנשקים. רוס נותן לפיבי עצה מוזיקלית. כ' עב. (שח)

קומדיה משעשעת בכיכובו של צ'רלי שין העוקבת אחר חייו של צ'רלי הארפר הנהנתן, אשר מתהפכים לפתע כשאחיו אלאן והאחיין שלו ג'ייק עוברים לגור איתו. כ' עב. (שח)